Як агенту не втрачати заявки: базовий процес обробки лідів у CRM
Практичний процес для агента нерухомості: як приймати заявки, ставити наступну дію, контролювати статус і не губити клієнта між дзвінками.
Проблема
Заявка губиться не через ліда, а через процес
Агент може отримати десять звернень за день: сайт, Telegram, Viber, дзвінок, рекомендація від партнера. Якщо після першого контакту немає статусу, відповідального і дати наступної дії, заявка швидко перетворюється на спогад.
Базове правило просте: кожен лід має мати джерело, короткий запит, статус і наступний крок. Це мінімум, який дозволяє агенту бачити роботу, а керівнику — розуміти якість обробки.
- ім’я та канал контакту;
- тип запиту: купівля, оренда, продаж, інвестиція;
- бюджет, район, термін прийняття рішення;
- домовленість про наступний контакт.
Якщо наступної дії немає, CRM не керує продажем. Вона лише зберігає контакт.
Процес
Після першої розмови має з’явитися сценарій
Після дзвінка агент не повинен вирішувати все заново. У CRM варто одразу обрати статус: новий, кваліфікований, потрібна добірка, показ заплановано, очікуємо рішення або неактуально.
Так команда бачить реальну воронку, а агент швидко повертається до клієнтів, які ще можуть купити або орендувати.
- статус після контакту;
- відповідальний агент;
- дата наступного дзвінка або повідомлення;
- короткий підсумок розмови без зайвого тексту.
Короткий підсумок краще за довгу нотатку: він має допомогти продовжити розмову через день або тиждень.
Залиште контакти, і команда покаже воронку лідів, статуси та роботу з наступними діями.
Висновок
Лід має рухатися, а не лежати в базі
Сильна CRM-дисципліна починається не з великої аналітики, а з простого правила: жодна заявка не залишається без наступної дії. Саме це перетворює потік звернень на керовану роботу агента.
- єдині статуси для всіх агентів;
- обов’язкове поле наступної дії;
- щоденний перегляд прострочених контактів.
MyDeal CRM допомагає зібрати заявки, статуси й комунікації в одному робочому процесі.
Наступний крок
Хочете побачити, як MyDeal CRM допомагає агентам не втрачати заявки?
Залиште контакти, і команда покаже воронку лідів, статуси та роботу з наступними діями.