Партнерські угоди: як фіксувати передачі клієнтів і комісії
Як агентству прозоро вести партнерські передачі: реєстр клієнтів, статуси угод, комісії та історія домовленостей.
Прозорість
Партнерська угода починається з реєстрації клієнта
Коли клієнт приходить від партнера, важливо одразу зафіксувати, хто його передав, коли це сталося і які умови комісії діють. Без цього команда швидко потрапляє в спірні ситуації.
Партнерський реєстр у CRM створює єдине джерело правди: партнер, клієнт, об’єкт, статус угоди й комісія пов’язані між собою.
- партнер або джерело рекомендації;
- клієнт і контактні дані;
- дата передачі;
- умови комісії або домовленість.
У партнерських продажах головна цінність CRM — не тільки контроль, а довіра між сторонами.
Контроль
Статус угоди має бути зрозумілим без дзвінка менеджеру
Партнеру важливо знати, чи прийняли клієнта в роботу, чи був показ, чи наближається угода. Агентству важливо не розкривати зайві дані, але показувати достатньо прозорості.
CRM дозволяє вести внутрішній процес і паралельно мати зрозумілий статус партнерської передачі.
- клієнт зареєстрований;
- у роботі агента;
- показ заплановано;
- угода в процесі;
- комісія до виплати або виплачена.
Чіткі статуси зменшують ручні повідомлення і допомагають масштабувати партнерську мережу.
Покажемо, як у MyDeal CRM працюють партнерські реєстри, статуси й комісії.
Висновок
Комісія має бути частиною процесу, а не окремою таблицею
Коли партнерські домовленості живуть окремо від CRM, команда втрачає контекст. Краще, коли клієнт, угода, партнер і комісія знаходяться в одному ланцюжку даних.
- реєстр партнерських клієнтів;
- єдині статуси передач;
- фіксацію комісій у картці угоди.
MyDeal CRM допомагає агентствам вести партнерів, передачі клієнтів і комісії прозоро.
Наступний крок
Хочете прозорий партнерський процес?
Покажемо, як у MyDeal CRM працюють партнерські реєстри, статуси й комісії.